Érico Pelópidas, dono de um teatro itinerante que viaja por todo o espaço, está perdido (lê-se: completamente perdido!) no Deserto Vermelho, um lugar conhecido pelos mistérios de um mundo árido e perigoso. E é do horizonte infinito que duas crianças das areias surgem em seu caminho, sendo os únicos capazes de guiá-lo rumo à Cidade Alta. Mas é claro, por um preço.