Com apenas uma fotografia na mão, Lucca, um jovem trans de São Paulo, viaja a Foz do Iguaçu com o objetivo de encontrar o pai que nunca conheceu. No limite entre o Brasil, Paraguai e a Argentina, ele encontra o paraguaio Diego, que se torna um guia para desbravar a região. O relato pessoal se incorpora às perspectivas do entorno, um olhar que abraça múltiplas fronteiras entre o cinema investigativo e o filme de amor. (Bruno Hilário)